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Introducción
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¡Empezamos!
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Bienvenid@
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Cuestionario inicial de conocimientos financieros
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Cuestionario inicial de conocimientos financieros
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OBJETIVOS VITALES
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Área de planificación
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Caracteristicas de un Objetivo Vital
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Reflexión sobre los objetivos vitales
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Viaje mental en el tiempo, nos proyectamos en el futuro
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Identificar los objetivos vitales
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Ejercicio: Mis Objetivos Vitales
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El objetivo financiero
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Test evaluación objetivos vitales
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Definiciones claves
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BUDGETING
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Área de planificación
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La secuencia correcta
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4 breves consejos para aumentar el ahorro
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Maximizar el ahorro
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Estabilizar la situación económica
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Inflación
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Lecturas recomendadas:
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Videos Explicativos
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Budgeting
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Test evaluación Budgeting
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PROTECCIÓN
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Área de planificación
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Protección
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Reflexiona
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Planificar la protección
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LifeMaps
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Test evaluación protección
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JUBILACIÓN
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Área de planificación
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Vale la pena pararse un momento y pensar
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El nuevo ciclo de vida
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Planificar la jubilación
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LifeMaps
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Lecturas recomendadas
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Test evaluación jubilación
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ENDEUDAMIENTO
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Área de planificación
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¿Tienes capacidad para devolver un préstamo?
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Estrategia e planificación
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LifeMaps
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Puntos de Atención
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Test endeudamiento
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INVERSIÓN
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Área de planificación
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Inversión: ¿Un fin o un medio?
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Riesgo
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Una Inversión en tu Futuro
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Planificar la inversión
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Liquidez, reserva, inversión
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Capacitad y Actitud al riesgo
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LifeMaps
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Síntesis: Claves de la Inversión
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Lecturas Recomendadas
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Test evaluación inversión
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Implementación y Seguimiento
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Mi plan financiero PF
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Pasar a la acción
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Tipología de productos
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¿Quién me ayuda?
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Excel implementación Plan Financiero
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Encuesta satisfacción programa YoWelfare
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HERRAMIENTAS utiles
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Seguimiento del PFP
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Tu viaje no termina aquí
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